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万杉资本投资沙龙----风险控制是投资业绩的前提和保障
2015-8-8 0:00:00 来源:本站 作者:万杉 阅读: [返回列表]股市接连的大幅震荡,让很多投资者不断的遭受内心煎熬,我们作为专业的投资机构,面对这样的市场情况,有很多的投资经验愿意跟广大的投资者分享。
为了更好的服务客户,帮助投资者规避风险,我们举办了一期与投资者面对面交流的沙龙,由万杉首席策略师李英华先生主讲,与大家分析交流了万杉资本是如何在上证5000点时成功逃顶,挖掘了这背后所依靠的投资策略和风控制度是怎样的,下面就为大家分享一下这次演讲的精彩内容。
题目:风控为先,创造长期绝对回报
1、投资价值观——创造长期绝对回报。
· 风险控制融入血液,以严格规范的风控体系为支撑。
· 以获取绝对收益为目标的专业团队。
· 以全面深入,专业严谨的研究为基础。
· 股票、债券、基金、对冲、套利全资产全策略立体化投资模式。
2、风险控制是第一生产力。已风险控制为本,追求绝对回报,动量价值成长的投资方法,中长线投资。
3、八重风险控制方法——安全垫管理、对冲策略、组合仓位管理、行业择时模型,变异系数和趋势模型,回撤下限管理,止损阀值管理系统,市场情绪管理。
4、中国式“动量价值成长”投资策略——与势俱进,发掘价值和分享成长。
· 与势俱进:动量投资(momentuminvesting)组合管理包括风格动量、价格动量、行业板块动量等。
· 挖掘价值:在行业选时模型中选出趋势向好的行业,进一步延伸到最强的子行业,根据价值投资理念挖掘个股。与传统的买入并持有策略(buy and hold)有极大的区别。
· 分享成长:深入研究成长股,基于中国证券市场的特性,构造多个差异化策略,进行组合管理,在有效控制风险的前提下最大化收益。